Privatkunden­konzepte.

Persönlich. Individuell. Zukunftsorientiert.

Für private Haushalte ist ein individuelles und ganzheitliches Finanz­konzept eine elementare Grundlage für eine sorgenfreie Zukunft. Als Koordinator für alle Finanz­themen optimieren wir für jede Zielgruppe anhand von intelligenten Wirtschafts­konzepten die persönliche Situation und zeigen, die individuellen Mehrwerte auf.

Zu unseren Privatkunden­konzepten gehören unter anderem folgende Bausteine:

Vermögens­konzepte

Strategische Planung mit allen Möglichkeiten des Kapitalmarktes. Unter Berücksichtigung des persönlichen Anlegertyps sowie der individuellen Zielvor­stellungen erstellen wir unabhängige Anlage­konzepte.

Ruhestands­planung

Mit modernen Beratungs­programmen ermitteln wir alle bereits bestehenden Ansprüche sowie die daraus resultierenden Versorgungs­lücken im Altersruhestand. Anhand eines persönlichen Gutachtens schaffen wir schon heute Klarheit über die finanzielle Situation des verdienten Ruhestands..

Finanzschutz­konzept

Ob der Schutz Ihres Vermögens oder die finanzielle Absicherung Ihrer Gesundheit. Wir analysieren Ihre persönlichen Risiken und zeigen Ihnen alle Möglichkeiten der optimalen Absicherung auf.

Immobilien­konzepte

Ob Eigenheim oder Anlage, in der Sumaris Unternehmensgruppe sind wir auf individuelle Immobilienkonzepte spezialisiert.

Notfallvorsorge

Als Vorbereitung für den absoluten Ernstfall erstellen wir für unsere Mandanten einen persönlichen SOS-Ordner mit allen individuellen Notfallplänen und bieten in Kooperation mit Fachanwälten rechtssichere Vorsorgedokumente.

In einem individuellen Gespräch analysieren wir Ihre betrieblichen Risiken und passen unsere Konzeptlösungen Ihren Bedürfnissen an.